중국, 3분기 탄소강 이음매 없는 강관 수출 18% 급증, 글로벌 무역 역풍에도 굴하지 않아
상하이, 2025년 9월 24일 — 중국의 이음매 없는 탄소강관 생산업체는 3분기에 114만 톤을 해외로 수출했는데, 이는 전년 대비 18% 증가한 수치로, 분석가들의 예측을 뛰어넘었으며, 중국의 글로벌 시장 점유율을 34%로 확대했다고 월요일 발표된 세관 데이터가 보여줍니다.
이러한 강력한 수출 실적은 7월에 유럽 연합이 부과한 새로운 반덤핑 관세와 주요 신흥 시장의 통화 압박에도 불구하고 나타났습니다. 업계 임원들은 이러한 회복력을 공격적인 비용 관리, 더 빠른 배송 시간, 그리고 프리미엄 가격을 받는 고품질 저탄소 제품으로의 전환에 기인합니다.
"중국 공장들은 톤당 CO₂ 배출량을 30% 줄인 API 5CT P110 케이싱 생산에 성공했습니다."라고 Mysteel Global의 수석 분석가인 Liang Wen이 말했습니다. "중동 및 북미의 구매자들은 인증된 친환경 파이프에 톤당 80~90달러를 더 지불할 의향이 있습니다."
S&P Global Commodity Insights에 따르면, 89-219mm OD 이음매 없는 라인 파이프의 기준 수출 가격은 9월에 톤당 835달러(FOB 톈진)로, 6월보다 27달러 상승했으며, 2023년 4월 이후 최고 수준입니다.
공급 측면 요인
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원자재 완화: 중국으로 배송되는 철광석 가격은 7월 중순 이후 22% 하락하여 빌릿 비용을 톤당 약 55달러 절감했습니다.
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설비 업그레이드: 국영 기업인 바우는 창저우 공장에서 4억 8천만 달러 규모의 재가열로 개조를 완료하여, 산성 서비스 OCTG 생산량을 연간 35만 톤 증가시키고 에너지 사용량을 12% 줄였습니다.
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물류 우위: 장쑤성 공장에서 상하이까지의 평균 문전 수송 시간은 작년 58시간에서 42시간으로 단축되었으며, 이는 양산항에 전용 50,000dwt 파이프 선석이 개설된 후의 결과입니다.
수요 핫스팟
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사우디 아람코의 120억 달러 규모의 자푸라 비전통 가스 개발로 인해 중국 파이프 예약이 분기별로 26% 증가했습니다.
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미국 셰일 수출업체는 8월 한 달에만 165,000톤의 중국산 이음매 없는 케이싱을 예약했는데, 이는 2018년 무역 전쟁 관세 이후 가장 높은 월별 물량입니다. 미국 OCTG 리드 타임이 20주를 넘어섰기 때문입니다.
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북해의 해상 풍력-수소 프로젝트는 X65Q 잠수 아크 용접(SAW) 라인 파이프를 지정하고 있으며, 중국 생산업체는 7월에 Equinor가 입찰한 95,000톤 입찰의 42%를 확보했습니다.
무역 긴장 고조 유럽 위원회는 EUROFER의 요청에 따라 친환경 라벨 파이프를 포함하도록 반보조금 조치를 확대하는 것을 검토하고 있으며, 이는 국가 지원 에너지 할인이 여전히 경쟁을 왜곡한다고 주장합니다. 예비 결정은 11월 중순까지 발표될 예정입니다.
한편, 인도의 철강부는 국내 생산량이 8월에 7% 감소한 후 탄소강관 수입에 15%의 세이프가드 관세를 고려하고 있습니다. 인도 구매자는 3분기에 중국에서 312,000톤을 수입했는데, 이는 2024년 대비 41% 증가한 수치입니다.
시장 전망 "2026년에 글로벌 에너지 자본 지출이 9% 증가하고 중국 공장이 톤당 60~70달러의 비용 우위를 유지함에 따라, 2026년 상반기까지 수출 물량이 분기당 100만 톤 이상을 유지할 것으로 예상합니다."라고 Wood Mackenzie의 튜브 제품 연구 책임자인 Grace Liu가 말했습니다. "주요 위험은 2026년 1월까지 소급하여 25%의 관세를 부과할 수 있는 EU 반회피 조사입니다."
12월 선적에 대한 현물 제안은 이미 톤당 860달러로 상승했으며, 거래자들은 2월까지 PSL-2 등급 파이프의 가용성이 제한적이라고 보고합니다. 철광석 가격이 톤당 90달러 미만으로 유지되고 코크스탄 가격이 톤당 210달러 미만으로 유지된다면, 중국 수출업체는 20% 관세 시나리오에서도 14~16%의 EBITDA 마진을 유지할 수 있을 것입니다."라고 Liu가 덧붙였습니다.
상장된 파이프 제조업체의 주가는 데이터 발표에 따라 상승했습니다. 장쑤 창바오 어드밴스드 튜브는 선전에서 6.7% 상승했으며, 헝양 발린 스틸 튜브는 상하이에서 5.4% 상승했습니다.
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